Le marché de la domotique

Analyse et perspectives à l’horizon 2013
Enjeux de la profession et paysage concurrentiel

De puissants moteurs pour soutenir l’essor du marché
L’automatisation et la programmation des équipements de l’habitat ont le vent en poupe. Selon l’analyse exclusive de Xerfi, le marché français de la domotique a progressé sur un rythme de plus de 6% par an entre 2003 et 2010, cela malgré le trou d’air enregistré en 2009. Plusieurs facteurs contribuent à son essor. Les ménages recherchent tout d’abord davantage de confort au sein de leur logement et optent ainsi peu à peu pour ce type de matériel. La domotique accroît aussi la sécurité des biens, au cœur des préoccupations des Français. Ces équipements contribuent également à réduire la consommation d’énergie des logements, conformément à la future réglementation thermique du bâtiment (RT 2012). Enfin, la domotique offre des solutions pour accroître l’autonomie des personnes dépendantes dont le nombre augmente sensiblement d’année en année avec le vieillissement de la population. 

Des perspectives de croissance réjouissantes
Ainsi, selon nos prévisions, l’activité progressera, d’ici 2013, sur un rythme proche de celui enregistré les années passées. Et à plus long terme les perspectives sont encore plus encourageantes. D’ici 2020, les logements construits devront être à énergie positive, c'est-à-dire totalement autonomes d’un point de vue énergétique. Cela signifie aussi que les bâtiments vont devoir devenir intelligents et communicants afin de réduire leur consommation en automatisant entre autres :

• le chauffage au sein de l’habitat ;
• l’occultation des parois vitrées en cas de forte chaleur ou de grand froid ;
• la mise en service des appareils ménagers en fonction de la production électrique de panneaux photovoltaïques

Certains risques doivent être pris en compte par les professionnels à court terme
Malgré d’indéniables facteurs structurels de croissance, le marché de la domotique reste vulnérable. La profession devra notamment composer avec un contexte conjoncturel dégradé. En effet, les nuages s’accumulent au-dessus de l’économie française. Le niveau élevé du chômage et le virage de la rigueur vont inexorablement peser sur le secteur du bâtiment. Or l’activité de la domotique demeure encore liée à l’évolution des mises en chantier de logements. Par ailleurs, d’importants blocages subsistent chez les utilisateurs et les professionnels de l’immobilier. Rares sont de fait les promoteurs français à recourir à la domotique, y compris dans les programmes immobiliers haut de gamme. Hormis des questions de coûts, les Français sont encore assez réfractaires aux nouvelles technologies appliquées aux bâtiments, contrairement aux Norvégiens ou aux Suisses.

L’évangélisation du marché va continuer
Mais ces freins peuvent être levés selon l’analyse de Xerfi en actionnant deux leviers :

• consolider l’offre des opérateurs en améliorant la qualité des produits et des installations. Les fabricants ont pour cela un rôle central à jouer dans la formation des artisans. Ils doivent aussi accentuer leurs opérations de communication à destination du grand public et renforcer leur lobbying auprès des promoteurs et des architectes ;
• structurer davantage la filière, par exemple en mettant en place des retours d’expérience entre les installateurs et les architectes. Du côté des fabricants, les opérations de croissance externe ou la mise en œuvre de partenariats technologiques intra ou inter-sectorielles contribuent également à consolider le marché. 

Une opportunité de croissance pour de nombreux acteurs
La domotique offre donc d’importantes opportunités aux entreprises qui souhaitent s’y développer. Hormis les artisans du bâtiment, et notamment les électriciens qui ont les capacités à se former à ces nouvelles technologies, le marché continue d’accueillir un grand nombre d’acteurs issus d’horizons divers, dont notamment :

• des grands groupes spécialisés dans les matériels électriques comme ABB, Eaton, Hager, Legrand, Schneider Electric, Siemens, etc.
• des spécialistes des ouvertures à l’image de VKR (Velux) ou Griesser. D’autres acteurs issus de ce segment reste absents dela domotique. Mais pour combien de temps encore ?
• des pure-players comme Delta Dore, Niko, Somfy ou Theben ;
• des acteurs issus des télécoms. Bouygues, Orange ou SFR ont fait leur entrée récemment aux côtés d’Apple, de Google, de Microsoft ou de Nokia ;
• et des groupes de l’énergie à l’instar d’EDF ou de GDF Suez.

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